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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👢🍍🎒💟🥥，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👙，或增大美元指数、美债收益率的波动🍓👝🥔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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田希蒙：Wind数据显示🥾😈，截至6月27日🩲，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💟😻🥿，绝对估值处于全球洼地。横向对比💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥔💯😈🍈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥👡💌。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💖😠，估值快速修复🍏🥬🥭👗👡，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😈🍍🩰，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两(liang)大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预(yu)测(ce)分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度(du)为甚(shen)。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢(shu)则可能再度(du)下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

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1、资金面(mian)上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显(xian)示，截至周五收盘(pan)，基础化工板块单日获主力资金净(jing)流入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信一级行业中高居第4。

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