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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到(dao)期收益率月环比下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个(ge)月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到期(qi)收益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

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结合细分领域中观(guan)指(zhi)标来(lai)看，受(shou)益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来(lai)看，公开数(shu)据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成(cheng)。但(dan)若从分红榜前十名来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪录。有业内人(ren)士指出，下(xia)半年公(gong)募(mu)基(ji)金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但(dan)也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规(gui)模(mo)不(bu)及预期。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍌😠🥒，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的💛🤬🥥👛，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。