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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给(gei)市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为(wei)特朗(lang)普(pu)政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心(xin)偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及(ji)落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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