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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路(lu)線(xiàn)教(jiao)育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)(dong)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)(ti)教(jiao)育、“兩(liǎng)學(xué)一做”學習(xí)(xi)教育，到“不忘初心、牢記(jì)使命”主題教(jiao)育、黨史學習教育，再到學習貫(guàn)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)特色(se)社會(huì)主義(yì)思想主題教育、黨紀(jì)學習教育……新(xin)時代以(yi)來(lái)，一次次黨內(nèi)集中教育環(huán)環相釦(kòu)、步步深(shen)入(ru)，不(bu)斷(duàn)推動保持黨的先進(jìn)(jin)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保黨不變(biàn)質、不變色、不變(bian)味(wei)。

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风格层面🥿🍒🧄🍈🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬👜🥭👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓👞😡💔。第四🎒，市场交易和增量资金层面👄👅💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗🥭🧡🍒。基于以上💗🥕🥻，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡🍇🥝。

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1、最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨(zhang)。

2、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇(hui)率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金(jin)入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增(zeng)量。