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新浪科技讯 6月30日上午消息🍓，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💕。每五年周期的上行周期中👛💞💛，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍆🍈，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💋🥥。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😈，包括创新药💘👚💔、AI🩳、机器人💓💘、半导体、智能驾驶等😡😡，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👡🩰，通常会表现出更强的波动性和弹性🍆。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍑💔🩱，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本😈💛👅、产业更容易形成共振的效果。

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内蒙一机：近日💞👚💟🍈，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥿👚，合同总金额13💛，023.50万元（含税）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🩱🩱😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍈，使得即将到来的中报业绩期😈💯，在科技💔💌、消费👞👞🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬👛🤬。在流动性和增量资金方面💌😡，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在🥔🥥👘。上半年🥭💖🩳🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🩰🍒。风格方面👞💛🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、嘉信理財(cái)(cai))交易及衍生品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Joe Mazzola錶(biǎo)示(shi)：“市(shi)場(chǎng)目前依舊(jiù)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)看漲(zhǎng)(zhang)情緒(xù)。囙(yīn)此我們(men)看到，投資者正(zheng)在(zai)尋(xún)找股票市場迴(huí)調(diào)時(shí)的(de)買(mǎi)入機(jī)會(huì)。”