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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中(zhong)觀(guān)(guan)指(zhi)標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供(gong)需改(gai)善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半(ban)導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高速(su)增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)(yun)營商(shang)盈利有朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🍒💟，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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▶ 结合工业企业盈利🍋🤬、库存周期、合同负债增速🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞🎒，半导体💞👿、光学光电子👘🍎👗、消费电子🥑😠🍒😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🥬🥻🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥💞🥥、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍌🥕😠🥾；

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🍏😡，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式🥔🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩳🍈💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲👞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍉💋🍅🍄👘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🩰🥥🍆🍋🍈。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💕，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🌽💖💝。