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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要(yao)受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🩳，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进💕👅🥔，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🥬🍉🍌。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🍓👅，可关注生产进度🥻、增产预期兑现情况👜。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。