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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度🥑🍉👛，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人🥕🧅🥔💌，其中中国内地达4.76万人💯👡，占比约95%💗🍇🍒💔。

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1、德固(gu)特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业(ye)收入为1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为(wei)2367.3万元，同比下降53.24%。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥑💋。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥔🥬🥬，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🥒🧅。低硫端，受限于重油加氢产能不足💛，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👿👜；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👿🩰🥑🤍，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🎒🍎😈。