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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👗。老人介绍🍏，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来👢，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🥥，我觉得什么好玩就画什么🥬。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧅、以及AI对消费电子💔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡🥾、国产AI应用与算力💘🍌🍒🩱、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥿😠、储能、氢能、核电）💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🩳💘，该指数基日为2004.12.31🥑👠，发布于2013.12.26🩳。以上个股均为标的指数成份股🥒💌，仅作展示💋🍍👡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍍👜，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👗、评论、预测🥕👄💘、图表、指标、理论😈👘、任何形式的表述等）均只作为参考😈💘，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍇👚🍋🍄。另，本文中的任何观点🥭、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥿🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、因此总的来看，在七月(yue)至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数(shu)突破前面所说的扭(niu)亏(kui)阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。