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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环境更(geng)加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一(yi)度震荡(dang)调整，后随(sui)地(di)缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数表现较(jiao)好。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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