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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年(nian)7月）的催化(hua)囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后來看竝不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的(de)持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月(yue)突(tu)破后形成的(de)牛(niu)市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利快速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上(shang)行。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力(li)增量资金方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数(shu)据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不(bu)明朗(lang)阻碍降息(xi)，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝锭净进口(kou)或(huo)仍(reng)将维持(chi)同比增长(zhang)。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨(jin)慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤(ji)仓可能性的考(kao)虑）。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👄👗，聚焦绿色能源体系建设👘🧄🍒、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👞🍏🥑🩱，5月30日🩲💛💗，国家发展改革委🍒、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😠，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥒👗，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥭👚🍎🩳，打造办电便捷化🥕🥕👡💕、供电高质化🍏、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💌🍑，依托典型项目开展单一方向试点😡🍓，依托典型城市开展多方向综合试点💌🍅，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😠，到2027年🍏，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥝💯。6月11日🍓💓，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🤬，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👚💓💓🩱，其中，2025至2030年为起步发展期

2、美元走弱，欧元强劲。受(shou)地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受资(zi)金回流推动，欧元(yuan)大幅上涨，升至周期(qi)高点(dian)，周五收报1.17。