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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💕👗🍅💓。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧄👄，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👞🥝、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🩲👜👗🥦。相较于A股🧄🍓🥭🥿，恒生A/H溢价指数约为130点💘，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍅🥻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💛💓🍉🩱🍓，定价权逐步转移💋👄🥬，未来A/H价差有望收窄🩰🥦🧡。此外🍈🍄😈，创新药🎒、人工智能等领域的技术突破👠👅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝😡😈😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒🩳💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🥿🍋。此外🥿👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra🍍🧡💖🍒，使用更简易的 Agent 套件、推理套件🍆、训练套件🍆🍍，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发👘🥬🤬💛、模型训练和推理🧅😈😻，分别发布了 AgentKit、TrainingKit💔👡、ServingKit 三大套件🤬💌。其中🍏👝🧡，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。

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1、“我们之所以取得目前的成就🍈😻💋，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力👞。”（巴菲特）

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