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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济数(shu)据尚(shang)可，但是下半年(nian)的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局(ju)会(hui)议能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济(ji)预期值得关注。

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融资资金(jin)已经连续(xu)两个月净流(liu)入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整(zheng)体(ti)较高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流(liu)通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融(rong)券平(ping)均担保(bao)比(bi)例(li)回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善(shan)情形下，融资资金(jin)或有(you)望(wang)继续活(huo)跃(yue)。

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目前来看💯🥭，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊🎒，部分国家税率或升至25%🌽🥥🩱。从目前美国对关税的态度来看🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅😠🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞。A股面临的外部环境扰动降低。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍈🥔💔，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、還(hái)不夠(gòu)(gou)儘(jǐn)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人生還(hai)需要再做點(diǎn)什麼(me)的(de)話(huà)”，他強(qiáng)烈地(di)想再證明一次自己，“第一次創(chuàng)業(yè)我昰(shì)跟着彆(biè)人去做，第(di)二次，按炤(zhào)我獨(dú)(du)立(li)的想灋(fǎ)也能做(zuo)齣(chū)一傢(jiā)成功的公(gong)司”。他沒(méi)告訴(sù)(su)何小鵬(péng)后半句話。

2、主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走(zou)势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈(xiu)钢结构性过(guo)剩压(ya)力得以缓解，重(zhong)点在于关注需求端是否有超预期(qi)走弱以(yi)及成本运行走势。预计下半年不锈钢(gang)主力合约波(bo)动区间(jian)在 12000-13900 元 / 吨。