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展望7月💟🥾👿👗，市场可能会呈现指数突破上行🥭👡🩱😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜💞💋，在科技🩰👗🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙👝🍎🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍊🥭🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🍇🩱💕。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🧡😈🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍄🍅💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、上半年黄金上涨存在三(san)大核心(xin)驱动(dong)。一是，美**关(guan)税(shui)政策不确定(ding)性下，美(mei)国经济滞胀预期增强。特朗(lang)普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美(mei)元信用体(ti)系受损与去美元(yuan)化加速。美(mei)元(yuan)占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税(shui)政策预期下，全球央行加速储备多元化(hua)，中国、印度等(deng)新兴市场(chang)央(yang)行连续三年增持黄(huang)金超1000吨(dun)，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央(yang)行从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市(shi)场看涨金价信心得到(dao)提(ti)振(zhen)。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效用也在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势(shi)再(zai)次(ci)不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险(xian)对黄金形(xing)成潜在支撑。

2、他学习控制脾气🥬🥕🥝🎒，发表看法时强调 “不用听我的”🥦。偶尔没忍住👞，事后再去解释👝🍆。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在我身上”👄😈😈。