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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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大类因子(zi)表现来看(kan)，本周全市(shi)场股票池中，Beta因(yin)子和(he)流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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5月降准降息后，货币政(zheng)策尤其是(shi)总量政策进入(ru)落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继(ji)续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社(she)融数据有进一步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🎒🍉、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👢。科技领域方面，AI算力🍈🧄🍏、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍅💗🍓，创新药是核心主线💗🍋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😻💛🍓💯。

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1、“7月(yue)市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科(ke)技、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)(chu)。

2、据领英（LinkedIn）上的(de)一篇帖子显示，高盛资产(chan)管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策(ce)略首席(xi)投(tou)资组合经理(li)希伦・达萨尼已从该公司离职。