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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英(ying)國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下(xia)行11.06%。

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