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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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证监(jian)会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠(zhu)宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法(fa)律服务未勤勉尽责行为进行了(le)立案调查，发现海(hai)润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签(qian)字律师张亚全、何东旭为直(zhi)接(jie)负(fu)责的主管人员。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港(gang)元。

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1、本(ben)週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)(yin)金(jin)螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業(ye)大市值風格顯著。

2、1、供应：PE方面，在高利润(run)的**下上半年多套装置投产，产量快速(su)上升，同比去年有很大增幅(fu)。下半年新增投产减少，7-8月份(fen)仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产(chan)量(liang)同比(bi)增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度(du)，PP依旧呈现高检修、高供应的状态(tai)，一方面是去年年(nian)底新(xin)产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较(jiao)去年有一定(ding)提升(sheng)。二季度，新增投产依(yi)旧较多，虽然(ran)检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依(yi)旧增长。下半年计划新增产能多(duo)为(wei)PDH装置，由于长(zhang)期亏损(sun)，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。