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陈健玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈现(xian)“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基(ji)本(ben)面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

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近(jin)期A股(gu)科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主(zhu)要(yao)原因(yin)，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性(xing)角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司(si)当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🥒💓，仍依赖科技产业趋势突破🥒👡👚。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧄🥥🍎、稀土和国防军工👠🍌👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。