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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率(lv)走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥕💓🤬🩱，显著强化了港股流动性环境🥭🍎。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍅🤍，内资、外资轮番成为做多主力。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥑，截止6月25日🥑🍉🍈💞，6月重要政策约148个🍎👗。具体来看🍇💌👡👅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🤍、文化旅游消费等领域👗🥒。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍆🍉🥕🥔🍅。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🤬🥾💟，在陆家嘴金融论坛上💔，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱🍆👝。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👙🥾💞🥿，医药生物等持续发布🍋😡。

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22日😈👄💖，沙姆哈尼在社交媒体用汉语😈、俄语🥝🌽💌、英语、波斯语🍉、希伯来语五种语言发文表示🍎🥻🥾💘，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权💛、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍅🥭🧡。惊喜还在继续👝👙💘👛！”

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1、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻💘💯。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定👅💓🍆、可持续的全球经济。

2、经过测算💛💔🥝，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👢，其后续表现更佳。因此🍏💛👞👄，我们根据“高成交🥻、低波动”原则😡💛💌，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥭😠🥬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）