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在期货深贴水环境下，市场对冲力(li)量或部分向期权市场转移，因此(ci)在期权侧也易出现认(ren)沽价格相对更高(gao)、认购价(jia)格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故(gu)期权侧，多头替(ti)代策略有：卖出认沽、买入认(ren)购(gou)、合成多头(tou)、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓💗💝🍌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🍑😠🤍，分别以25/3/20🍇🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄👘。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟🤬💗👝👜，除我们自5月以来持续强调的军工💗🥒、风电🍒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩱🍓🧡、工业金属💔🧅、啤酒等板块的轮动机会🥬🍊🥬🩰；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘👜😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、根据行业中观景气👢🍑、宏观周期💔🥻、筹码💓👙🍎👞🥔、估值、换手率、政策💌🥾👘🩳🧅、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍄、电池😠👜🍄、家用电器💔🍉、医疗服务💗🥒🥔、消费电子🤬、半导体💓🍄👚🥝、计算机设备、保险、电力、燃气等行业👜👗。