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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👅👢🥾，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💯🎒💞💘、深成指（3.73%）🥻👠，一并超越创业板指（5.69%）🥝💔🎒🤬。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示👄，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善💛👞，新订单指数再次回升到了50%以上🥻💌💘💌，经济增长的韧性在进一步增强🥥。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向👛🥬，看好港股央企建筑、保险🌽、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👝💓、技术壁垒较高的行业投资机会👿，看好港股互联网👗🍊🧅👙、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💓🍋👙👢，看好电解铝、黄金、铜板块🍄💛。

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去年夏(xia)天(tian)前后，高盛(sheng)總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首蓆(xí)執行(xing)官。他傳(chuán)達(dá)的信(xin)息(xi)很(hen)明確(què)：高盛通過(guò)其投資(zi)銀行業(yè)務(wù)(wu)咊資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前(qian)期(qi)市场中枢(shu)本就偏高(gao)。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题(ti)热度(du)升温（稳(wen)定(ding)币主题领涨）。另外，指(zhi)数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

2、机构分析认为🤍，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🎒，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👗，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。