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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🥥😻，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月💛🍈💯，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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目前来看🥭🩳😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍄🍉，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄🎒。A股面临的外部环境扰动降低👝。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🍈💛，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍌👝，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱😡🥑👠🍎🩱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🥾👠。因此🍄🍆，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💛🧄💯，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间👛👜🍆👄，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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由于每年例如业绩预告、两会🩱🥥🍒、政治局会议🍆👡🥔💝👘、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💗🥝🍒🥝、基础化工🌽、美容护理🧄👘🍒👜🥕、社会服务👅🥝🧅👛、有色、钢铁等。

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