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沪深300股(gu)票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外(wai)收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差(cha)的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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对于上周(zhou)大(da)涨的证券板块，资金(jin)在ETF产品的投向(xiang)上(shang)产生了一(yi)定分歧。香港证(zheng)券ETF（513090）上周(zhou)净流入超12亿元，证券(quan)ETF、券商ETF等产品净流出资(zi)金较多。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛🤬🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞👚👘，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🩳🍄🥔。此外👞🍑🥭，本轮增量资金的正反馈机制🥥🥭，不仅会对市场走势产生显著影响💋💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济🍇、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外👘💋💓🥕，希腊许多酒店为家族所有💛，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🥿👗。

2、2025 下半年原油市場(chǎng)的基(ji)本麵(miàn)(mian)特徴在于供應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半(ban)年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(ya)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性(xing)的(de)減(jiǎn)量預期。