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现场一幕令(ling)人印象尤深，在刘益谦的提(ti)议下(xia)，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟(zhong)”被(bei)唤醒。工作人(ren)员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠(you)扬响起，仙(xian)山左侧的小(xiao)亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃(li)瀑布及小河渐渐呈现出一(yi)片波光(guang)荡漾的华彩。古老机械奏出跨(kua)越时空的旋律，让观(guan)众仿佛(fu)置身于几百(bai)年前的时(shi)光之中(zhong)。

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那么此时，市场选择的共性特征🍌，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝🩰，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🤬🥥💓，不容易受到估值约束的行业，也就是说👝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧅💘。因此🍆，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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澎湃新闻：您强调“气候正义”🍅💔🥿，但许多发展中国家仍面临资金👿🥥、技术和能力三重困境🍈，陷入“减排还是脱贫”的两难境地👞👡👠🥕。国际合作应如何破局，使他们实现低碳发展？

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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和(he)渐进式复苏或成为主基调(diao)，消费代际之间的需(xu)求分化将催(cui)生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费(fei)者(zhe)需求到前置性地挖掘消(xiao)费者需(xu)求，从依(yi)赖(lai)传统大单品(pin)到推出创新产品，从依靠(kao)经销商到拥抱新渠道，快速(su)响应市场变化的企业更能在激烈竞争(zheng)的市场环境下突出重(zhong)围，进而实现产品量价齐升(sheng)。建议关注(zhu)新需求、新(xin)产品、新渠道三(san)条主(zhu)线。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠👠🩳🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝🥑💓🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔，7月中报业绩期🥑😡👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🩱🍓💌。

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