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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金有望延续净流入💟🤬👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕💕，资金面整体宽松💔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡👙。资金供给端🍌🩱🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期🍎💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势😠🥒🍑，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍆。近期联储降息预期提升🍏🥒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥑👛💞🍏，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💔🍊👜，险资资金入市进程也可能有所提速💋👜🍊🍋；但ETF、外资未有明显增量。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说💔👅🥻，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👠👡💝。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍑🥥，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💓💋🥥😻，说明抱团基金表现趋同🍍🍅🍆🤬，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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