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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🎒🩱，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍈、受惠于政策的行业😠🧅🍄，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🤍🍆👄🥭，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💯；二是低利率环境下👚🩲💕🍏，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍓🥝🤍👚🥥、红外器件产品可发挥智能检测👡、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🩰💖🥒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍆🧄🍈🤬，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🤍。

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其二🍌，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🤍💘😠。截至今年一季度末💖😈，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💕🍄。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥾🥔，家底可能就空了🥝💔🧄👞。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👿🍈🥕，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🧡💯🥑🩰，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍊🥾💌。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗🥬。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称👛🍎🍑，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上🥔🍌，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别🥻🤍🩲🍌，美国将“毫无疑问”再次实施袭击👙👠。他还称💔👅🍓，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害💌。对此🩱👘，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”💔👞💯。

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1、截面波(bo)动率来(lai)看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指(zhi)数(shu)成分(fen)股横截(jie)面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

2、据了解，用友网(wang)络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术(shu)在企业与公共组织(zhi)应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属(shu)净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进(jin)入(ru)2025年一季(ji)度，公司实现营业收入(ru)约(yue)为13.78亿元；对应实现(xian)归属净利润约为-7.36亿元。