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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨(zhang)幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普(pu)500指数(shu)累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世(shi)纪经济报道记者称(cheng)，随着伊以达成停火协议，全球资本市(shi)场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的(de)通(tong)胀预(yu)期。在此背(bei)景下，美股过(guo)去一周出现了较(jiao)大幅度的上涨。但(dan)是(shi)，并不能就此(ci)推导出美(mei)股(gu)仍(reng)会持续上涨。

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2、而一年之后——在(zai)2025年的(de)年中之际，全球(qiu)货币政策又几乎(hu)因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行(xing)与经济增速下(xia)行”的双重风险而陷(xian)入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜(sheng)地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难(nan)题。