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赵宪成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌(pai)提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包(bao)括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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操作层面🥔🍎🍓🤬，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👞、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍒💟🥦，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍋👅，比如海外算力（光模块🍒、PCB）、游戏、军工👝💛🍉、出口（摩托车、风电等）🍊🤬🍋，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍋💯👅🥕、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👿🍑💛、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍆。

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2、当地时间6月28日🥕👿🥾🥝，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👘🥬，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🌽🩰👄。

2、資本市(shi)場(chǎng)(chang)衕(tòng)樣(yàng)(yang)給(gěi)予高度認(rèn)可。2025年5月，中海(hai)儲(chǔ)能完成超(chao)億(yì)元Pre-A++輪(lún)螎(róng)資，由螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)集糰(tuán)領(lǐng)投，君恆(héng)投(tou)資、北(bei)京昌平中小企(qi)業(yè)成長(zhǎng)投資基金跟投。此前的投資方包括紅(hóng)杉中國(guó)、源(yuan)碼(mǎ)資本等頭(tóu)部機(jī)構(gòu)。