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后(hou)续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产战略，开始(shi)超(chao)预期增(zeng)产(chan)。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率(lv)仅(jin)为71%。因(yin)为来看(kan)，OPEC国(guo)家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的(de)配额增产计划，此轮如果继(ji)续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日(ri)自愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能(neng)在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减产(chan)量的增产恢复问题，如果在年内再(zai)启动(dong)200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确定的是(shi)OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量(liang)达峰的预(yu)估(gu)提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万(wan)桶/日(ri)下降，2026年美国原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值仍主要看OPEC，预(yu)计(ji)全年石油的供应将增(zeng)加160万(wan)桶/日水(shui)平。

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