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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行🥕🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🤬。从基本面的角度来看💯💘，财政指数的发力和消费的韧性👿💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥬🍋🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍎💓🥾🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡😈🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗🧅🥬，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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第四，皷(gǔ)勵(lì)支(zhi)持機(jī)構(gòu)(gou)投資者積(jī)極(jí)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)北交所(suo)市場(chǎng)。大(da)力推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市，皷勵中介機構加(jia)大北交所投研力度，引導(dǎo)市場機構將(jiāng)資源曏(xiǎng)普惠金(jin)螎(róng)(rong)服務(wù)傾(qīng)斜，加(jia)大中小企業(yè)對(duì)接服(fu)務力度(du)。

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1、何(he)涛：年(nian)轻白领，对(dui)智能和科技有向往的一批人(ren)。我之前以为(wei)印(yin)尼就(jiu)是(shi)缩小版的中国，大家都要拼(pin)命搞钱、不舍得消费。其实不是(shi)，儒(ru)家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄(xu)，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看(kan)满(man)大街(jie)都是一个样子。竞(jing)争结构(gou)越单一，越有机会。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍑。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👛🥝。当然阶段的划分有一定主观性👿🩲🍏，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。