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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市(shi)场流动性(xing)有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量(liang)政(zheng)策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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因子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显(xian)。残差波动(dong)率(lv)因子和流动性因子在非银(yin)金(jin)融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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2、在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。