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日前，中国(guo)人民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政(zheng)策工具的总(zong)量和结构双重功能，加大货币财(cai)政政(zheng)策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。对于(yu)下阶(jie)段货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次(ci)降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)(he)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能(neng)性較(jiào)大。具體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。

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1、尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🌽，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍌。