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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴(ce)約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力(li)，重(zhong)點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

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另外供应端周五(wu)夜盘市场(chang)再度传出消息称欧(ou)佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长(zhang)其大规模增产，因领(ling)导者沙特正带头努(nu)力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是(shi)可(ke)以看(kan)出市场越来(lai)越适应欧佩克+提(ti)速增产的冲(chong)击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几(ji)位(wei)代表表示，他们的国(guo)家已(yi)准备(bei)好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产(chan)量。消息人(ren)士称，八个成员国在7月6日开会时(shi)，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油日产(chan)量提高41.1万桶。欧佩克+领导国(guo)俄罗斯的(de)态度也发生了值得(de)注(zhu)意的转变(bian)，在上次会议(yi)上，俄罗斯曾短暂(zan)反对7月再次加速(su)增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧(ou)佩克+认(ren)为有(you)必要，莫(mo)斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议(yi)期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大(da)概率事件，虽然(ran)在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成(cheng)员国增产提速。接下来一段时(shi)间市(shi)场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内(nei)来看旺季窗口还是明显缓解了供应(ying)端增产带来的压(ya)力，但随着时间推(tui)移欧(ou)佩克+增产量(liang)的不断累积预计对油价的压制将(jiang)会更加明显。

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6月(yue)27日，央行召开第二(er)季度例会。从(cong)会议表(biao)述来看，1）对经(jing)济环境(jing)描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策，充(chong)分释(shi)放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步(bu)提振。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🩲。截至一季度末🍒💞🥻，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。