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4、策略观点：上半年沥青市场的特(te)点在于华南供应(ying)严重过剩致价格跌(die)至全国洼地，低价资(zi)源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区(qu)。下半年(nian)沥青供应虽有(you)增量预期但仍取决于实际加工利(li)润，旺季增(zeng)量预期(qi)仍存，但年内整体(ti)需求(qiu)表现不佳，叠加上(shang)半年沥青(qing)估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价(jia)差，关注华南仓单的变(bian)化。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持(chi)續(xù)(xu)抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可(ke)能(neng)錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未(wei)形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)(wang)、被動跟(gen)隨(suí)(sui)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能(neng)否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的(de)前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周(zhou)中证1000指(zhi)数(shu)成分股横截面波动率环比上周(zhou)下(xia)降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位(wei)点，Alpha环(huan)境一般。

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2、（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多(duo)晶硅产(chan)量仍维持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期(qi)大厂产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检(jian)修结束(shu)，存在复产意愿，后续供应存在不(bu)确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错(cuo)配的(de)局面将(jiang)有所缓和，否则(ze)在需求走弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片(pian)排产尚(shang)可，但电池片和组件排产回落较快。5 月(yue)开始组件(jian)中标(biao)数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走(zou)势。