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美(mei)國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大(da)美元指數(shu)、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较(jiao)高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、这其中也包括美联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息(xi)时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。