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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開始大幅(fu)攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可(ke)以推動指數(shu)上行較(jiào)(jiao)大的幅度(du)。牛市堦(jie)段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工(gong)作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者以及专业(ye)化配合(he)造(zao)假的职业犯罪团伙，坚决(jue)破除造假“生态圈”。

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1、碳(tan)酸锂主要观点：供需(xu)维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压(ya)，碳酸(suan)锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

2、供应方面👠，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩰👛👝👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍈👢，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👞👗🥝🥒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🤬，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍓🤍🍄👢，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🤬，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥭👠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍓🍓💓🩲，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🩲，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👅👚，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💕👚🍇，同时若粗钢压减政策落地🍉😈🍈，建议更多把握矿价承压下行的机会🍒👄。