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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🌽🍅🧄👘，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍆🥻🥕🌽🍒，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🎒💖，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍅🍈😠；三是红利板块💖👞，包括银行👛🍎、能源🍉👗、公用事业🍒🍎、电信运营商等👝🩲。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇👅👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👿🎒🥝、医药生物（化学制药）👡💟、国防军工💔💗😈、有色金属（工业金属💕、贵金属🍋🤍💕👠、小金属）😡🍎、计算机等🥿。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩰🧡🧡🤍，汇率成为了决定大势的主变量🍉🧅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😡💔🍊🍏、长期维度下🍊👄😻😠，均是乐观因素占优。

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目前来(lai)看，全球贸易(yi)和关税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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1、行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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