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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉🥥🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🎒🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👜👅🎒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩱💓👄。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分(fen)点。参考工业(ye)企(qi)业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预计增幅收窄。

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1、往后去看🍏🤍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💝🍍🧡💝，所以可能还是要边走边看💌。如果通胀超预期上行👘，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥭；如果就业人数远不及预期🤍💯👅🥑👗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘🍇。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💝🍇🍎👅🩳。

2、行業(yè)配(pei)寘(zhi)上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。