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主要观点：对于 25 年下半年(nian)不锈钢(gang)价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢(gang)结构性过剩压力(li)得以缓解，重点在于关注需(xu)求端是否有超(chao)预期(qi)走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢(gang)主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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中(zhong)美双方(fang)进一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分(fen)限制，但美对我加(jia)征关税仍有(you)30%，抢出口(kou)退潮后(hou)，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以延(yan)续，下半年消(xiao)费预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总(zong)体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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许廷全：下半(ban)年(nian)市场仍有(you)机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来(lai)，各领域上市企业(ye)业绩表现出色(se)，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的(de)市场震荡。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元👡🍄😠，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨💕👝🍆👘👘。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💔🍌💘、行业类ETF有望继续活跃🍓👠🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳🍓🍊，ETF净赎回规模收窄👚💯🍇；市场风险偏好有所改善💋🍍👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻🍍，再融资规模持平前期👘🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩰🤍👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩳，行业类ETF也有望继续活跃👗😠。