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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如(ru)AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰(shi)突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅闆塊(kuai)，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資(zi)者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與(yu)新消費對(duì)比盈利(li)ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)(he)理。

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1、6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息(xi)。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内(nei)两次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不(bu)降息的官员人(ren)数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提(ti)到，只(zhi)要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做(zuo)法就是(shi)保持现状(zhuang)，保持当前的(de)政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素👢🍊，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👠，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🧅。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍍🍈💗🩳💔。“但在此过程中肯定会有一些考验。”