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风格层面😡🧄🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞，第一，从历史来看🥕🧄😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽🩳，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛🥬🍄，成长价值风格或相对均衡。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新(xin)药和(he)新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)(wei)任何(he)之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的(de)資(zi)金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)(da)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨(ju)潮大(da)盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、中国即将更(geng)新的NDC目标将是一个决定性的时刻(ke)。一个强(qiang)有力、可信的目(mu)标，如果伴随着切实的国内和(he)国际行动(dong)，将进(jin)一(yi)步巩固中国的领导地(di)位，并(bing)有助于构建一个更稳定(ding)、可(ke)持续(xu)的全球经济(ji)。

2、风(feng)险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调(diao)整(zheng)。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗(qi)下任何基(ji)金的(de)持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成(cheng)基(ji)金业绩(ji)表现的保证，基金(jin)投(tou)资须谨慎。