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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处(chu)于过去(qu)十年间35%分(fen)位数。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示💘🌽，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目😻🥔🍏💘🩲，Alexander Kolesnikov、任泓宇💋🍅、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历💟🍒🍆🍒。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🥝，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)(wen)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年(nian)4月對房地(di)産(chǎn)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監(jian)筦力度。

2、6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买(mai)断(duan)式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净(jing)投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继(ji)续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波(bo)动(dong)，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松(song)。