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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🥾🍆💞，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥦🥔。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🥥，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多😻。

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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工行业下游(you)需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年出口基(ji)数较高，同时今年(nian)上(shang)半年(nian)受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至(zhi)1.4%政策利率以(yi)下，但经济(ji)韧性较强导致(zhi)债市缺乏大(da)幅走强动力，在未有进一步(bu)降息落地(di)情况(kuang)下，债市震荡格局难以(yi)改(gai)变。从国(guo)债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息(xi)的情况(kuang)下，乐观预计10年期国债收益率低(di)点在(zai)1.50%。考虑到货币政策支持性立场(chang)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假(jia)设(she)下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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