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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到(dao)四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。