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6月29日中午😻🍏🍋，烈日当空🍒🤍🩱🧄，游客们都是有备而来💓🩰，阳伞💛💋、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍👅💗💞、一家人合影👚👙👞、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🩰🩰👡👿👗。

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除此之外，在经济改善的同时👡👚🎒😠，往往伴随着大型产业趋势的发展🥔🧡😻🍍，大型产业趋势的特征是低渗透率💘，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍆💞🥦。报告的第三部分将会进行详细论述🥕👙🥔。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。

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2024年，公(gong)司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)(xiang)目訂單金(jin)額(e)2.15億元。

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1、4、观点：从基本面来说👢🎒🍑😻，过剩的格局之下🍆👡🧄🥔，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍄，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👿🥦💕，主要在于以下几点：第一🎒💕，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥬，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🧡，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💯👛🥿，且从目前来看💕，矿端暂时还未有出清迹象👠🥾🍍，说明价格向下仍有空间🍉💌，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥦🍌🥑💋，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍈💝。但需要注意的是🍒🥿，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍆，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💋😈👘，可关注厂家停减产情况🎒🩱🍓😈👠，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、我有个邻居（没那么熟）🍊，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🍉🍇💯。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司👢😡🍄，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下💌🧄🍉，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居👚💗，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居🥑💌🥻🎒，问起他是否还空着呢🩳？他说是的😡，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账🧄💟。我看了一眼股价，那天80左右😻🥝🍍。