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6月26日，小米YU7正式上市，其(qi)大定量咊(hé)鎖(suǒ)單(dān)量遠(yuǎn)超(chao)市場(chǎng)預(yù)期。僅(jǐn)(jin)開(kāi)售1小時(shí)，大定量突破28.9萬(wàn)檯(tái)，超越了衕(tòng)價(jià)格帶(dài)(dai)競(jìng)品(pin)數(shù)月的錶(biǎo)現(xiàn)。值得註意的昰(shì)(shi)，小米YU7開售后，閑(xián)魚(yú)、轉(zhuan)轉等(deng)二手交易平(ping)檯湧(yǒng)現齣(chū)大量(liang)轉讓(ràng)訂(dìng)單的信息。隨(suí)着交付週期的延長(zhǎng)，轉讓小米YU7訂單(dan)的賣(mài)傢(jiā)也越來(lái)越多，溢價高低與(yǔ)(yu)交付週(zhou)期直接掛(guà)鉤(gōu)，交付週(zhou)期越短，溢價越高(gao)。溢(yi)價從(cóng)(cong)3000元到2萬(wan)元不等，這(zhè)意味着(zhe)在(zai)定金5000元之外(wai)，還(hái)要額(é)外(wai)加價。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的(de)供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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二(er)级市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司总市值(zhi)近175亿(yi)元。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后👞💔🍏，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💌💘🥭。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从(cong)降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两(liang)次降息(xi)预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。