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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。

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细分行业来看🧅👞🍄👚🍆，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💓👝🤍🤬，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥒👞，消费品制造业其他家用电力器具制造🩳💗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧄🍇💕🍋、20.7%🍒，必需消费稳健增长👜，农副食品加工业利润增长38.2%🩳🥑，酒饮茶制造利润增幅扩大🍇🍍。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜，从历史来看💌🧅😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓😻💞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🧅🥕🌽，对短期市场或有扰动。第三💛🍇👅🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅💕🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🍉，市场交易和增量资金层面💘💞😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月ETF资金整体延续净赎回💖🍎，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主👙🤬💖。6月ETF净赎回100亿份🥕🩲🥥👢，对应净流出203亿元。结构上👜💋🍏，规模指数ETF净流出247亿元🍄🍈🍓🥦🍊，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💓、军工🥔、消费行业类ETF净申购规模靠前👙🧅。展望7月💝🥑💟，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、6月全国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指数均(jun)下行，东北(bei)地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

2、公司錶(biǎo)(biao)示，立(li)案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)(xiang)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)(ying)活動(dòng)(dong)均正常開(kāi)展，上述(shu)事項不會對(duì)公司的正常生(sheng)産經營活(huo)動産生重大影響(xiǎng)。