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库(ku)存端，预计下半年库(ku)存先降后增，下半年供强需弱(ruo)，供需平衡(heng)边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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短期(qi)铁水暂(zan)无大(da)幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终(zhong)端(duan)需求承压，粗(cu)钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端或(huo)有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲(bei)观，叠(die)加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压(ya)力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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展望2025年下半年💌，随着化工品供需格局改善，以及原油👡🤍、煤炭等大宗原材料价格回落👡💘👚💔、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍅👝，有望迎来布局机会。

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1、相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)(lun)動(dong)來看，活(huo)躍(yuè)資金或(huo)正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延(yan)緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代(dai)産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰電氣(qi)化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力重新轉曏(xiang)科技闆塊，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥咊新消費的(de)行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重心。

2、3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持(chi)续(xu)增产，四季度(du)起产(chan)量趋于(yu)稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料(liao)需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企(qi)稳(wen)反弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然而，在(zai)四季度累(lei)库压力下，油价中枢则(ze)可能(neng)再度下(xia)移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及(ji)地缘局势的(de)演变。