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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🍊🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🎒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🩱🍆🥑，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍅🧄👢。

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2、风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。