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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👘，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍎🎒；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💕🥥。”

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► 私人信用(yong)持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的(de)绝对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报(bao)预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕(yu)），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因(yin)为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🎒👞💝，粮油食品、家电🍉🍌🥭🥑、家具👿🥿、金银珠宝等零售延续较高景气💖💯，相关领域盈利有望持续改善🥒🍌。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥥🥬，连续第5日上涨。收盘行业涨幅😡🍋🍋、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💘🤍🧡🥔。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥻🥥🩳🤍。

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2、李敏称💌🤍💓🤍，战略导向💕、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件🍄😈🥑👢👘。这意味着，“套利”逻辑不再👡，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念💓、产能过剩的资产不会被支持👢💋。值得强调的是💞🍓🥦👞，活跃并购不等于放松监管🍌🥭🤍。